IL MIO DECALOGO
Propongo una consulenza e una pianificazione finanziaria “cucita su misura”, ragionando con il cliente possibilmente per obiettivi, raggiungibili in base ad un chiaro orizzonte temporale.
Propongo una consulenza e una pianificazione finanziaria “cucita su misura”, ragionando con il cliente possibilmente per obiettivi, raggiungibili in base ad un chiaro orizzonte temporale.
- Ti ascolto, per capire quali sono le tue priorità e i tuoi obiettivi;
- Prima ancora di investire, ti aiuto a proteggere il tuo patrimonio;
- Ti aiuto a costruire quella pensione che lo Stato non potrà più darti;
- Parlandoti di investimenti, ti indico la strada per evitare il rischio specifico, quello azzardato, che può veramente distrugge i tuoi risparmi;
- Costruisco il tuo portafoglio con approccio scientifico
- Condivido con te le regole che muovono i mercati finanziari, la differenza fra scommessa ed investimento, e il fatto che il rendimento potenzialmente ottenibile sia correlato ai rischi che puoi sopportare;
- Ti aiuto a riconoscere gli errori più frequenti che si compiono quando si opera sui mercati in assenza di una guida professionale;
- Mi informo quotidianamente in merito all’andamento delle economie e dei mercati, e quindi delle soluzioni di investimento;
- Ti informo in maniera chiara e periodica, attraverso Newsletter settimanali e un servizio informativo via Whatsapp riservato ai clienti, nonché tramite il mio personale sito internet www.davideberto.it, ed i miei social network professionali (Facebook, Linkedin);
- Ti incontro periodicamente per fare il punto della situazione in merito al portafoglio in gestione e all’andamento dei mercati e delle economie, apportando, se necessario, modifiche e implementazioni alla strategia di investimento.
